Schweizer Uhrenexporte im November 2024: Der Abwärtstrend setzt sich fort

Die Schweizer Uhrenindustrie sah sich im November 2024 erneut mit einem schwierigen Monat konfrontiert, da die Exportzahlen anhaltenden Druck auf wichtigen Märkten und in verschiedenen Produktkategorien widerspiegelten. Nach Angaben des Verbands der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) beliefen sich die Gesamtexporte im betreffenden Monat auf 2,4 Milliarden CHF, was einem Rückgang von 3,8 % gegenüber November 2023 entspricht. In den ersten elf Monaten des Jahres erreichten die kumulierten Exporte 23,9 Milliarden CHF, ein Rückgang von 2,7 % gegenüber dem Vorjahr.

Dieser Rückgang unterstreicht die Herausforderungen, denen sich die Branche gegenübersieht, darunter makroökonomische Unsicherheit, verändertes Konsumverhalten und die Auswirkungen geopolitischer Spannungen auf wichtige Exportmärkte.

Trends bei Materialien und Kategorien

Die Exportentwicklung im November wurde maßgeblich von Trends bei Materialien und Gehäusearten beeinflusst:

• Stahluhren: Ein Hauptgrund für den Gesamtrückgang, mit einem Rückgang des Exportwerts um 5,8 %. Stahl ist nach wie vor das am häufigsten verwendete Material in der Schweizer Uhrenindustrie, was diesen Rückgang besonders bedeutsam macht.

• Uhren aus Edelmetall: Die Exportwerte in dieser Kategorie sanken um 2,2 %, was auf eine leichte Verlangsamung der Nachfrage nach luxuriösen Gold- und Platinmodellen hindeutet.

• Bicolor-Uhren: Trotz der allgemeineren Herausforderungen blieben Bicolor-Modelle (die Metalle kombinieren) relativ stabil und verzeichneten nur einen Rückgang von 0,6 %.

Mengenmäßig wurden im November rund 150.000 Uhren weniger exportiert, was einem Rückgang von 9,4 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Die stärksten Rückgänge waren bei Uhren der Kategorien Andere Materialien (-20,4 %) und Andere Metalle (-27,3 %) zu verzeichnen. Dies spiegelt eine nachlassende Nachfrage nach nicht-traditionellen Gehäusematerialien wider, die zuvor vielversprechend schienen, neue Marktsegmente zu erschließen.

Segmentanalyse nach Preis

Alle Preissegmente verzeichneten im November eine Schrumpfung, wobei Modelle im mittleren Preissegment die stärksten Rückgänge hinnehmen mussten:

• Uhren unter 500 CHF: Ein Rückgang von 6,1 %, der eine gedämpfte Nachfrage in den Einstiegsmärkten, insbesondere in Asien, widerspiegelt.

• Uhren zwischen 500 CHF und 3.000 CHF: Dieses Segment verzeichnete einen starken Rückgang der Exportwerte um 14,9 %, der auf ein nachlassendes Interesse an Mid-Tier-Modellen zurückzuführen ist, die oft als optionale Anschaffungen gelten.

• Uhren über 3.000 CHF: Hochwertige Zeitmesser zeigten eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit und sanken nur um 0,9 %. Diese Stabilität deutet darauf hin, dass das Luxussegment gegenüber wirtschaftlichem Druck relativ immun bleibt.

Der Rückgang bei mittelpreisigen Uhren könnte auf eine wachsende Konkurrenz durch Smartwatches und aufstrebende Luxusmarken hindeuten, die ähnliche Preisklassen anbieten.

Exportmarktentwicklung

Von den Top-10-Exportzielen verzeichneten im November nur die Vereinigten Staaten ein positives Wachstum, mit einem Anstieg der Exporte um 4,7 %. Andere wichtige Märkte zeigten gemischte Ergebnisse:

• Japan: Verzeichnete einen moderaten Rückgang von 2,5 %, was ein relativ stabiles Marktumfeld widerspiegelt.

• China: Ein starker Rückgang von 27,0 %, der anhaltende Herausforderungen in einem Markt signalisiert, der traditionell für Schweizer Uhrenexporte von zentraler Bedeutung ist.

• Hongkong: Rückgang um 18,8 %, was seinen negativen Trend inmitten veränderter Konsumgewohnheiten und wirtschaftlicher Unsicherheiten fortsetzt.

• Vereinigtes Königreich: Die Exporte sanken um 8,3 %, was auf ein gedämpftes post-Brexit-Wirtschaftsumfeld hindeutet.

• Singapur und VAE: Beide Märkte verzeichneten moderate Rückgänge von 6,1 % bzw. 4,9 %.

Kleinere Märkte zeigen Potenzial

Trotz Rückgängen in wichtigen Märkten zeigten kleinere Exportziele im November Lichtblicke:

• Südkorea: Verzeichnete einen Anstieg von 21,7 %, was die starke Nachfrage nach luxuriösen Schweizer Uhren bei wohlhabenden Verbrauchern unterstreicht.

• Spanien: Die Exporte stiegen um 33,5 %, angetrieben durch robusten Tourismus und ein wachsendes Interesse an hochwertigen Uhren.

• Indien: Erzielt ein erstaunliches Wachstum von 59,7 %, was seine Entwicklung zu einem wichtigen Wachstumsmarkt für Schweizer Uhrenmarken widerspiegelt.

Die starke Leistung in diesen Märkten zeigt das Potenzial für eine Diversifizierung jenseits traditioneller Luxuszentren.

Herausforderungen und Chancen der Branche

Die Exportdaten für November zeigen mehrere zentrale Herausforderungen für die Schweizer Uhrenindustrie auf:

1. Geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheit: Wirtschaftlicher Druck in China und Europa belasten weiterhin das Verbrauchervertrauen und die diskretionären Ausgaben.

2. Verändertes Konsumentenverhalten: Der Aufstieg von Smartwatches und sich ändernde Präferenzen bei jüngeren Demografien gestalten die Nachfragemuster neu.

3. Nachhaltigkeit: Mit zunehmenden Umweltbedenken stehen Marken unter Druck, bei Materialien und Produktionsmethoden Innovationen zu entwickeln.

Gleichzeitig ergeben sich Chancen für Marken, die bereit sind, sich anzupassen:

• Luxus-Resilienz: Die anhaltende Nachfrage nach High-End-Modellen bietet eine stabile Grundlage für Wachstum.

• Digitale Transformation: Investitionen in E-Commerce und digitales Marketing könnten Marken helfen, unerschlossene Zielgruppen zu erreichen.

• Expansion in Schwellenmärkten: Märkte wie Indien, Südkorea und Spanien bieten vielversprechende Wachstumsaussichten.

Ausblick

Zum Jahresende 2025 steht die Schweizer Uhrenindustrie vor einer komplexen Landschaft, die Innovation und strategische Agilität erfordert. Während das Luxussegment weiterhin einen starken Rückhalt bietet, wird die Bewältigung der Herausforderungen in den mittleren und Einstiegskategorien entscheidend für die langfristige Nachhaltigkeit sein.